Als relatiebeheerder kom je regelmatig in contact met klanten die vragen hebben over vermogensplanning. Levensverzekeringen kunnen hier een tool voor zijn. Zij bieden heel wat opportuniteiten in het kader van een familiale planning (vermogens- en successieplanning). Tegelijk hebben levensverzekeringen hun eigen juridische en fiscale kenmerken, waarmee we op ieder moment rekening moeten houden om tot het juiste resultaat te komen.
Tijdens deze opleiding combineren we het beste van twee werelden: de mogelijkheden en grenzen van de individuele levensverzekeringen enerzijds, en een aantal planningstechnieken anderzijds.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
Punten
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010
600.013
09/06/2022 - 09:00u - 17:00u - De levensverzekering als tool van vermogensplanning
Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).
Extra voorkennis vereist:
Om de meeste impact van deze opleiding te ondervinden, heb je best een zekere basiskennis/noties van het erfrecht verworven tijdens je studies of tijdens je loopbaan.
Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een klassikale sessie. Het volledig afleggen van de e-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen.
E-learning
In de e-learning (doorlooptijd van circa 1-2u) staan enkele grote principes centraal:
Klassikale sessie
In de klassikale sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. Volgende onderwerpen worden behandeld:
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 1 daagse opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1-2u)
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan van interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een e-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.
Opleidingsmateriaal:
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
EN
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.
Tim Roovers
Insurances