Derivaten voor adviseurs: focus op toepassingen en risico's
Je komt regelmatig in contact met klanten en moet advies geven over beleggingen in derivaten? Dan is deze opleiding iets voor jou! Aan de hand van theorie en praktische voorbeelden verbreden we jouw kennis in diverse soorten afgeleide financiële instrumenten. Dit gebeurt aan de hand van een interactieve e-learning die gevolgd wordt door een klassikale sessie. Aan bod komen: futures en forwards, marktrisico, optiestrategieën, binomiaal model, Europese en Amerikaanse opties.
Punten
- Bank: 6 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
600.013
Beschikbare data
01/06/2022 - 09:00u - 17:00u - Derivaten voor adviseurs: focus op toepassingen en risico's
Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door directieleden, kaderleden en bedienden:
- die verantwoordelijk zijn voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
- uit de overheid en de controleorganen;
- die lid zijn van de Raad van Bestuur, deel uitmaken van de directie van de operationele organen of medewerker zijn van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP);
- uit boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.
Vereiste voorkennis
Advanced level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van
opleiding te kunnen volgen, moet je over voldoende voorkennis beschikken (expertise).
Programma
Inhoud
Deze opleiding bestaat uit een e-learning en een klassikale sessie. De e-learning moet je voor de deelname aan de klassikale sessie doorlopen.
E-learning
- Het nut van afgeleide financiële instrumenten
- Het onderscheid tussen gereglementeerde markten en OTC markten
- De basis van forwards
- De basis van opties
Klassikale sessie
In deze klassikale sessie staan praktijkvoorbeelden en oefeningen centraal. We overladen jou niet met ingewikkelde formules maar onderzoeken samen wat de kenmerken zijn van bepaalde derivaten, hoe risicovol ze zijn en hoe ze voor de klant potentieel interessant kunnen zijn.
Volgende onderwerpen worden behandeld:
- Indexfutures en Beta-risico
- De werking van futures
- De link tussen return en risico
- Het Beta-risico (marktrisico)
- Het gebruik van indexfutures
- Optiestrategieën
- De grenzen van Europese opties
- De put call pariteit door arbitrage
- De factoren die de premie van een Europese optie beïnvloeden
- De belangrijkste optiestrategieën
- Het binomiaal model, Europese en Amerikaanse opties
- De grenzen identificeren van Amerikaanse opties
- Het binomiale model van Cox Ross Rubinstein
- No arbitrage en risk neutral
- Opties waarderen
Praktische informatie
Duurtijd: 1 dag opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1u)
Uren van de opleidingsdag: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Locatie: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Methodologie
Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan van interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een e-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.
Lesmateriaal:
- E-learning
- Keynote slides
- Multimedia presentatie (slides, annotaties, video, internet)
De wiskundige concepten worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden en praktische oefeningen.
De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Docenten
Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit