Fundamenten van asset management

Wanneer je instaat voor het beheer van vermogens, wil u dit zo efficiënt mogelijk doen. Een goede kennis van zaken helpt je bij het optimaliseren van winst en bij het installeren en behouden van een goede cliëntrelatie. Deze opleiding maakt je vertrouwd met de essentiële aspecten binnen Asset Management, zowel technisch als regelgevend.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

• De belangrijkste principes te leren begrijpen van:
  • het beheer van Beveks;
  • de verschillende beleggingsstijlen;
  • het gecombineerd beheer van return en risico;
  • risicoafdekking;
  • alternatieve beleggingen;
• kennis te maken met de Modern Portfolio Theory.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• Directie, kaderleden en bedienden:
  • verantwoordelijk voor financiële adviesverlening of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
  • uit de overheid en de controleorganen;
  • van een organisme voor de financiering van pensioenen;
  • uit boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Indien je geen of weinig ervaring heeft met vermogensbeheer kan volgende opleiding je een stevige basis bieden: ‘Introductie tot het vermogensbeheer’.

Programma

Inhoud

Module I. Inleiding, cijfers en trends, juridisch kader, Modern Portfolio Theory (dag 1)

• Inleiding
  • Asset Management
  • Financiële bemiddeling
  • Aanbod en vraag
  • Beleggingsfondsen
• Cijfers en trends
  • Globale markt
  • Europese markt
  • Belgische markt
• Juridisch kader
  • Europese en Belgische regelgeving ?
    • Markets in Financial Instruments Directive
    • Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities
    • Alternative Investment Fund Manager Directive
    • Foreign Account Tax Compliant Act
    • European Market Infrastructure Regulation
  • Corporate Governance van een Bevek
  • Beleggingsregels: Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities (UCI(TS) IV en V)
• Modern Portfolio Theory (MPT)
  • Security Analysis ?
    • Obligatie, aandeel forward (futures), optie
  • MPT ?
    • Verwachte return, risico’s en statistieken
    • Minimum Variance Portfolio en Tangency Portfolio
    • Mean Variance optimalisatie
    • Grenzen van diversificatie
  • Marktmodellen
  • Prestatiemetingen
  • MPT in de praktijk

Module II. Portfolio Management, obligatiebeheer, aandelenbeheer, alternatief beheer, conclusies (dag 2)

• Portfolio Management
  • Particuliere en institutionele beleggers
  • Asset Allocation
  • Beleggingsstijlen
  • Indices en benchmarks
  • Prestatierapportering
• Obligatiebeheer
  • Fundamentele analyse ?
    • Monetair beleid
    • Ontleding van een obligatierendement
    • Kredietrisico en -rating
  • Returnbeheer en risicobeheer
• Aandelenbeheer
  • Fundamentele analyse ?
    • Winstvoorspellingen
    • Kasstromen
    • Financiële ratio’s
  • Returnbeheer en risicobeheer
• Alternatief beheer
  • Universum van alternatieve beleggingen
  • Black Scholes Merton model
  • Put-call pariteit
  • Gestructureerd product met kapitaalbescherming
  • Alternatieve beleggingen
• Conclusies
  • Takeaways, building blocks of expected returns, future of asset management

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 dagen opleiding + 1 e-learning (doorlooptijd circa 1u)

Uren van de opleidingsdag: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats:  Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze hybride opleidingen bieden we een combinatie aan van interactieve zelfstudie en een praktijkgerichte sessie in groep. De zelfstudie bestaat uit een e-learningmodule met theorie, video en quizvragen. Tijdens het groepsmoment ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Lesmateriaal:

• E-learning
• Keynote slides
• Multimedia presentatie (slides, annotaties, video, internet)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit