Optimaliseren van beleggingsadvies

Optimaal beleggingsadvies als sleutel tot een duurzame en rendabele cliëntrelatie.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

• de kenmerken van beleggingsproducten te begrijpen in termen van risico en rendement;
• te verstaan hoe optimale portefeuilles samengesteld worden, rekening houdend met risico en rendementsverwachtingen;
• optimaal met de concepten risico/rendement om te gaan in een cliëntrelatie.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• voor personen met een adviesfunctie;
• voor personen in contact met de klant;
• voor iedere persoon die zijn kennis in beleggingsadvies, producten en diensten wenst te verrijken

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

De basisconcepten van beleggingsadvies

• Risico en rendement, basisconcepten van financieel beheer
• De organisatie van financiële markten
• De effecten van diversificatie
• Risico en rendement toegepast op obligaties en andere vastrentende producten
• Risico en rendement toegepast op aandelen
• Risico en rendement, toegepast op opties en futures
• Samenstellen van optimale portefeuilles
• Bepalen van de meest aangewezen beleggingen voor de cliënt

Beleggingsadvies in de praktijk

• Werken met risico/rendement en optimale portefeuilles in de praktijk: oplossen van cases
• Omgaan met risico/rendement van beleggingen in het kader van beleggingsadvies aan cliënten: werken met cases

Opbouw van de opleiding

Dag 1: Toelichting van de basistheorie van optimaal beleggen en toetsen aan de praktijk van de markten

Dag 2: Cases oplossen rond optimaal beleggingsadvies, in kleine groepen, en ondersteund door specifieke computermodellen.

Praktische informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Lesmateriaal:

• Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

FREDDY VAN DEN SPIEGEL