Recyclage

Finance

MiFID II: gestion de portefeuille et produits d'investissement

Apprenez comment MiFID II renforce la confiance entre le prestataire de services et l’investisseur, et comment optimiser la gestion de portefeuille. Analysez les rendements et les risques des produits d’investissement à travers des cas pratiques.

Avancé

Formation en classe

Plaatsen beschikbaar

Heures de recyclage	Général	Spécifique
Banque		6h
Compliance	6h

Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues

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Objectif

Une formation qui a de l'impact

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

de fournir aux participants une synthèse claire des implications de la réglementation MiFID II pour la gestion de portefeuille ;
une attention particulière est également accordée au « contrat de confiance » entre les prestataires de services et les investisseurs finaux ;
une étude de cas sera utilisée pour expliquer le rendement et les risques des produits d’investissement (sicav).

Public cible

Cette formation est destinée à

La formation peut être suivie par différents groupes cibles, dont :

dirigeants, cadres et employés responsables des conseils financiers et/ou des services aux entreprises ou aux clients ;
dirigeants, cadres et employés responsables du développement des produits financiers ;
dirigeants, cadres et employés des pouvoirs publics et des organismes de contrôle ;
dirigeants, cadres et employés des départements de gestion du risque, de la comptabilité, du service juridique, fiscal, opérationnel et administratif.

Contenu et informations pratiques

Étape par étape à travers le processus de formation

CONTENU

Introduction
MiFID I
- Asset Management = obligation fiduciaire
- Services d’investissement, services auxiliaires, instruments financiers
- Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)
MiFID II
- Objectif de la directive
- Asset Management = obligation fiduciaire, champ d’application
- Services d’investissement, services auxiliaires, instruments financiers
- Règles de conduite (KYC)
  - Devoir de diligence, conflits d’intérêts, incitations, recherche, indemnisations, conseils en investisseme
- Produits
  - Dépôts structurés, gouvernance des produits
- Transactions (BE)
  - Politique de meilleure exécution et de meilleure sélection, traitement des ordres de clients
- Communication (IYC)
  - Informations et comptes rendus, enregistrement de conversations, données, accords avec les clients
- Gouvernance d’entreprise
  - Exigences organisationnelles, connaissances et compétences du personnel, parties adverses à prendre en compte, permis et notifications
- Garde d’actifs
Etude de cas sicav
- EFAMA European MiFID template
- KIID (informations clé pour l’investisseur)
- Rendement, risque, corrélation
- Synthetic Risk and Reward Indicator
- Simulation de Monte-Carlo
- Efficiency Ratios
- Risk Management
Principales références
Conclusions

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
Heures : 09:00 à 17:00
Lieu : Febelfin Academy, Bâtiment Phoenix - Boulevard du Roi Albert II 19 1210 Bruxelles

Enseignants

Apprenez auprès d'experts expérimentés

Alexandre Deveen

Retail banking

Risk, finance & treasury

Private banking & asset management

https://www.linkedin.com/in/alexandredeveenacteia/

Forme d’apprentissage

Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel de formation :

Présentation multimédia (dias, feuille de calcul, notes, vidéo, Internet, simulation MC) ;
KeyNote présentation (printouts).

Banque : Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.