Bijscholing

Financieel

MiFID II: portefeuillebeheer en beleggingsproducten

Leer hoe MiFID II het vertrouwen tussen dienstverlener en belegger versterkt en hoe je portefeuillebeheer optimaliseert. Analyseer opbrengsten en risico’s van beleggingsproducten via praktijkgerichte cases.

Gevorderd

Klassikale opleiding

Plaatsen beschikbaar

Bijscholingsuren	Algemeen	Specifiek
Bank		6u
Compliance	6u

Voor wie verder wil dan de basis
Leer in groep, motiverend en doelgericht
Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren

Toevoegen aan favorieten

Opleidingsfiche downloaden Opleidingsfiche mailen

Doelstelling

Een opleiding met impact

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

in één dag de deelnemer een duidelijk en synthetisch overzicht te geven van de implicaties van de MiFID II regelgeving op portefeuillebeheer;
het belang van het "vertrouwenscontract" tussen dienstleveranciers en eindbeleggers onder de aandacht te brengen;
return en risico’s van beleggingsproducten toe te lichten adhv. een case study (Bevek).

Doelgroep

Deze opleiding is voor

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor "product development" van financiële producten;
directie, kaderleden en bedienden uit de overheid en de controleorganen;
directie, kaderleden en bedienden uit risk management, boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

Inhoud en praktische info

Stap voor stap door het opleidingstraject

INHOUD

Inleiding
MiFID I
- Asset Management = fiduciaire plicht
- Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
- Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)
MiFID II
- Doel van de Richtlijn
- Asset Management = fiduciaire plicht, toepassingsgebied
- Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
- Gedragsregels (KYC)
  - Diligence duty, belangenconflicten, inducements, research, vergoedingen, beleggingsadvies
- Producten
  - Structured deposits, product governance
- Transacties (BE)
  - Best execution and selection, verwerking van cliëntenorders
- Communicatie (IYC)
  - Informatieverstrekking en rapportering, opnemen van gesprekken, data, overeenkomsten met cliënten
- Corporate Governance
  - Organisatorische vereisten, kennis en bekwaamheid van het personeel, in aanmerking komende tegenpartijen, vergunningen en kennisgevingen
- Safekeeping of assets
Case Study Bevek
- EFAMA European MiFID template
- KIID (essentiële beleggersinformatie)
- Return, risico, correlatie
- Synthetic Risk and Reward Indicator
- Monte Carlo simulatie
- Efficiency Ratios
- Risk Management
Belangrijkste referenties
Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Docenten

Leer van ervaren experten

Alexandre Deveen

Retail banking

Risk, finance & treasury

Private banking & asset management

https://www.linkedin.com/in/alexandredeveenacteia/

Leervorm

Onze begeleiding doorheen het leerproces

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal:

multimedia presentatie (slides, spreadsheets, annotaties, video, internet, MC simulatie);
keynote presentation (printouts).

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.