Bijscholing
Financieel

MiFID II: portefeuillebeheer en beleggingsproducten

Leer hoe MiFID II het vertrouwen tussen dienstverlener en belegger versterkt en hoe je portefeuillebeheer optimaliseert. Analyseer opbrengsten en risico’s van beleggingsproducten via praktijkgerichte cases.
Gevorderd
Klassikale opleiding
Plaatsen beschikbaar
0
Bijscholingsuren Algemeen Specifiek
Bank 6u
Compliance 6u
  • Voor wie verder wil dan de basis
  • Leer in groep, motiverend en doelgericht
  • Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren
Doelstelling

Een opleiding met impact

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

  • in één dag de deelnemer een duidelijk en synthetisch overzicht te geven van de implicaties van de MiFID II regelgeving op portefeuillebeheer;
  • het belang van het "vertrouwenscontract" tussen dienstleveranciers en eindbeleggers onder de aandacht te brengen;
  • return en risico’s van beleggingsproducten toe te lichten adhv. een case study (Bevek).
Doelgroep

Deze opleiding is voor

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor "product development" van financiële producten;
  • directie, kaderleden en bedienden uit de overheid en de controleorganen;
  • directie, kaderleden en bedienden uit risk management, boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.
Inhoud en praktische info

Stap voor stap door het opleidingstraject

INHOUD

  • Inleiding
  • MiFID I
    • Asset Management = fiduciaire plicht
    • Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
    • Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)
  • MiFID II
    • Doel van de Richtlijn
    • Asset Management = fiduciaire plicht, toepassingsgebied
    • Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
    • Gedragsregels (KYC)
      • Diligence duty, belangenconflicten, inducements, research, vergoedingen, beleggingsadvies
    • Producten
      • Structured deposits, product governance 
    • Transacties (BE)
      • Best execution and selection, verwerking van cliëntenorders 
    • Communicatie (IYC)
      • Informatieverstrekking en rapportering, opnemen van gesprekken, data, overeenkomsten met cliënten 
    • Corporate Governance
      • Organisatorische vereisten, kennis en bekwaamheid van het personeel, in aanmerking komende tegenpartijen, vergunningen en kennisgevingen
    • Safekeeping of assets
  • Case Study Bevek
    • EFAMA European MiFID template
    • KIID (essentiële beleggersinformatie)
    • Return, risico, correlatie
    • Synthetic Risk and Reward Indicator
    • Monte Carlo simulatie
    • Efficiency Ratios
    • Risk Management
  • Belangrijkste referenties
  • Conclusies

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
  • Uren: 09:00 tot 17:00
  • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Docenten

Leer van ervaren experten

Leervorm

Onze begeleiding doorheen het leerproces

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Opleidingsmateriaal:

  • multimedia presentatie (slides, spreadsheets, annotaties, video, internet, MC simulatie);
  • keynote presentation (printouts).

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Gevorderd
Klassikale opleiding
Plaatsen beschikbaar
0
Bijscholingsuren Algemeen Specifiek
Bank 6u
Compliance 6u
  • Voor wie verder wil dan de basis
  • Leer in groep, motiverend en doelgericht
  • Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren
Opleidingsfiche downloaden Opleidingsfiche mailen

Meer informatie nodig over de opleiding?

Lees de belangrijkste antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.