Beheers de basisprincipes van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bieden een uitstekend instrument om beleggingsdoelen te bereiken, portefeuilles te diversifiëren en risico's te beperken. Ze vormen vaak de hoeksteen van de beleggingsportefeuille van zowel particuliere als professionele beleggers, en kunnen door verzekeraars worden verpakt in verzekeringsproducten. Maar wat zijn beleggingsfondsen precies? En hoe werken ze?

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

• het concept en de typen beleggingsfondsen toe lichten;
• het ecosysteem van het fonds beschrijven : organisatiestructuur, governance en betrokken partijen (inclusief vergoedingsstromen);
• de documentatie van het fonds en informatie voor beleggers bespreken;
• de link maken tussen beleggingsfondsen en relevante thema's zoals duurzaamheid, MiFID, pensioenen en belastingen;
• inzicht bieden in de fondsenmarkt in België en Europa.

Na het volgen van deze training heb je een solide basis om je te begeven in de complexe wereld van beleggingsfondsen en gerelateerde terminologie, waaronder UCITS & AIF, Sicav/Bevek & FCP/GBF, subfondsen & aandelenklassen, prospectus & factsheets, KIDs & KIIDs, Netto-Inventariswaarde, Inducements, Beheervennootschappen & Bewaarnemers, ….

Deze training gaat verder dan alleen theorie door praktische voorbeelden op te nemen om een grondig begrip van de concepten te waarborgen. Aan het einde van de training zullen we een case behandelen aan de hand van fondsendocumentatie  en enkele kernvragen behandelen, zodat je de nodige begeleiding krijgt om in de toekomst vergelijkbare onderwerpen aan te pakken.